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Exportar Solicitudes a Excel

Resumen: Aprende a exportar solicitudes filtradas a formato Excel con todas las columnas incluyendo cliente, proveedor, tipo, estado y prioridad. Ideal para análisis, reportes y auditorías.

📋 Contenido​

📊 ¿Qué se exporta?​

Datos exportados​

Cuando exportas solicitudes, se genera un archivo Excel (.xlsx) que contiene:

  • ✅ Todas las solicitudes visibles en la lista actual
  • ✅ Filtros aplicados - Solo exporta lo que ves
  • ✅ Todas las columnas - Información completa de cada solicitud
  • ✅ Formato Excel nativo - Compatible con Excel, Google Sheets, LibreOffice

Lo que NO se exporta​

  • ❌ Solicitudes ocultas por filtros
  • ❌ Solicitudes de otras páginas (solo la página actual)
  • ❌ Imágenes o archivos adjuntos
  • ❌ Historial de cambios
  • ❌ Comentarios

💡 Tip: Para exportar datos específicos, aplica filtros antes de exportar.

🚀 Cómo exportar​

Método 1: Exportar todo (sin filtros)​

Pasos:

  1. Ve a Solicitudes en el menú principal
  2. Asegúrate de que no hay filtros activos
  3. Haz clic en el botón Exportar (icono de descarga)
  4. El archivo se descargará automáticamente

Resultado: Archivo solicitudes_YYYY-MM-DD.xlsx con todas las solicitudes visibles.

Método 2: Exportar con filtros​

Pasos:

  1. Ve a Solicitudes en el menú principal
  2. Aplica los filtros que necesites:
    • Cliente
    • Proveedor
    • Tipo
    • Estado
    • Prioridad
    • Fecha
  3. Verifica que la lista muestra solo lo que quieres exportar
  4. Haz clic en el botón Exportar
  5. El archivo se descargará automáticamente

Resultado: Archivo solicitudes_YYYY-MM-DD.xlsx con solo las solicitudes filtradas.

Método 3: Exportar búsqueda específica​

Pasos:

  1. Usa el campo de búsqueda para encontrar solicitudes específicas
  2. Opcionalmente, combina con filtros
  3. Haz clic en el botón Exportar
  4. El archivo se descargará automáticamente

Resultado: Archivo con las solicitudes que coinciden con tu búsqueda.

📑 Columnas incluidas​

El archivo Excel incluye las siguientes columnas en este orden:

1. IDENTIFICADOR​

  • Descripción: Número único de la solicitud
  • Ejemplo: 6440, 1234
  • Uso: Identificación y referencia

2. CLIENTE​

  • Descripción: Nombre del tenant/aseguradora
  • Ejemplo: Seguros La Previsora, Seguros Caracas
  • Uso: Identificar la aseguradora que generó la solicitud

3. CUENTA CLIENTE​

  • Descripción: Nombre de la cuenta/sucursal del tenant
  • Ejemplo: Caracas, Maracaibo, Valencia
  • Uso: Identificar la sucursal específica del cliente

4. PROVEEDOR​

  • Descripción: Nombre del grupo/cadena de proveedores
  • Ejemplo: Farmatodo, Locatel, Farmahorro
  • Uso: Identificar la cadena de farmacias asignada

5. SUCURSAL PROVEEDOR​

  • Descripción: Nombre de la sucursal/farmacia específica
  • Ejemplo: Las Mercedes, Chacao, Altamira
  • Uso: Identificar la farmacia exacta asignada

6. TIPO​

  • Descripción: Tipo de solicitud
  • Valores: Aguda, Crónica
  • Uso: Clasificar por tipo de tratamiento

7. TITULAR​

  • Descripción: Nombre completo del titular
  • Ejemplo: Miguel Angel Saavedra Aranguibel
  • Uso: Identificar al paciente

8. CÉDULA TITULAR​

  • Descripción: Cédula de identidad del titular
  • Ejemplo: 10315435, V-12345678
  • Uso: Identificación única del paciente

9. SOLICITANTE​

  • Descripción: Nombre del solicitante (si es diferente al titular)
  • Ejemplo: Juan Pérez
  • Uso: Identificar quién solicita (familiar, representante)

10. CÉDULA SOLICITANTE​

  • Descripción: Cédula del solicitante
  • Ejemplo: V-98765432
  • Uso: Identificación del solicitante

11. ESTADO​

  • Descripción: Estado geográfico de entrega
  • Ejemplo: Distrito Capital, Miranda, Carabobo
  • Uso: Ubicación de entrega

12. ESTATUS​

  • Descripción: Estado actual de la solicitud
  • Valores: Nueva Solicitud, En Proceso, En Tránsito, Entregado, etc.
  • Uso: Seguimiento del ciclo de vida

13. PRIORIDAD​

  • Descripción: Nivel de prioridad
  • Valores: Alta, Media, Baja
  • Uso: Priorización de atención

⚠️ Limitaciones​

Límite de registros​

  • Máximo: 5,000 solicitudes por exportación
  • Razón: Evitar archivos muy grandes y problemas de rendimiento

¿Qué pasa si hay más de 5,000?

Si hay más de 5,000 solicitudes en la lista:

  1. Se mostrará una advertencia:

    ⚠️ Hay 7,523 solicitudes. Solo se exportarán las primeras 5,000.
    Aplica filtros para reducir.

  2. Se exportarán solo las primeras 5,000

  3. Solución: Aplica filtros para dividir la exportación:

    • Exporta por rango de fechas
    • Exporta por cliente
    • Exporta por estado

Paginación​

  • Solo se exportan las solicitudes de la página actual
  • Si hay múltiples páginas, solo se exporta la primera

Solución: Los filtros afectan todas las páginas, así que filtra antes de exportar.

Permisos necesarios​

Para exportar necesitas el permiso: export_reports

Si no tienes este permiso:

  • El botón Exportar no estará visible
  • Contacta a tu administrador para solicitar acceso

💼 Casos de uso​

Caso 1: Reporte mensual de solicitudes​

Objetivo: Generar reporte de todas las solicitudes del mes para análisis.

Pasos:

  1. Filtro de Fechas → Campo: "Fecha de Creación" → Opción: "Este mes"
  2. Haz clic en Exportar
  3. Abre el archivo en Excel
  4. Crea tablas dinámicas para análisis

Análisis sugeridos:

  • Solicitudes por cliente
  • Solicitudes por proveedor
  • Solicitudes por estado
  • Solicitudes por tipo (aguda vs crónica)
  • Tiempo promedio de entrega

💡 Tip: Usa el filtro de fechas inteligente para períodos específicos (últimos 30 días, este trimestre, etc.)

Caso 2: Auditoría de un cliente específico​

Objetivo: Revisar todas las solicitudes de una aseguradora para auditoría.

Pasos:

  1. Filtro Cliente → Selecciona la aseguradora
  2. Filtro de Fechas → Campo: "Fecha de Creación" → Rango: período a auditar
  3. Haz clic en Exportar
  4. Revisa el archivo para verificar:
    • Completitud de datos
    • Tiempos de respuesta
    • Estados finales

Caso 3: Seguimiento de solicitudes pendientes​

Objetivo: Exportar solicitudes pendientes para seguimiento.

Pasos:

  1. Filtro Estado → Selecciona "Nueva Solicitud" + "En Proceso"
  2. Filtro de Fechas → Campo: "Fecha de Creación" → Opción: "Últimos 30 días"
  3. Haz clic en Exportar
  4. Usa el archivo para:
    • Asignar responsables
    • Hacer seguimiento
    • Identificar cuellos de botella

Caso 4: Análisis de desempeño de proveedores​

Objetivo: Evaluar el desempeño de cada farmacia.

Pasos:

  1. Filtro de Fechas → Campo: "Fecha de Entrega" → Opción: "Este mes"
  2. Haz clic en Exportar
  3. En Excel, crea tabla dinámica:
    • Filas: Proveedor + Sucursal
    • Valores: Conteo de solicitudes
    • Filtros: Estado = "Entregado"
  4. Analiza:
    • Volumen por proveedor
    • Tasa de completitud
    • Distribución geográfica

Caso 5: Reporte para aseguradora​

Objetivo: Generar reporte para enviar a la aseguradora.

Pasos:

  1. Filtro Cliente → Selecciona la aseguradora
  2. Filtro de Fechas → Campo: "Fecha de Creación" → Período del reporte
  3. Haz clic en Exportar
  4. En Excel:
    • Oculta columnas sensibles si es necesario
    • Agrega gráficos
    • Formatea como reporte profesional
  5. Envía a la aseguradora

🎨 Trabajar con el archivo Excel​

Abrir el archivo​

El archivo se descarga automáticamente con el nombre:

solicitudes_2026-02-25.xlsx

Donde 2026-02-25 es la fecha de exportación.

Compatible con:

  • ✅ Microsoft Excel (2016+)
  • ✅ Google Sheets
  • ✅ LibreOffice Calc
  • ✅ Apple Numbers

Formato del archivo​

  • Formato: Excel 2007+ (.xlsx)
  • Hoja: "Solicitudes"
  • Encabezados: Primera fila en negritas
  • Datos: A partir de la fila 2

Análisis recomendados​

1. Tabla Dinámica por Cliente​

Filas: CLIENTE
Valores: Conteo de IDENTIFICADOR
Filtros: ESTATUS

Resultado: Cantidad de solicitudes por cliente

2. Tabla Dinámica por Estado​

Filas: ESTATUS
Valores: Conteo de IDENTIFICADOR
Columnas: TIPO

Resultado: Distribución de solicitudes por estado y tipo

3. Gráfico de Tendencia​

Eje X: Fecha (agrupa por mes)
Eje Y: Conteo de solicitudes
Series: TIPO

Resultado: Tendencia de solicitudes agudas vs crónicas

🔧 Solución de problemas​

El botón Exportar no aparece​

Causa: No tienes el permiso export_reports

Solución:

  1. Contacta a tu administrador
  2. Solicita el permiso export_reports
  3. Cierra sesión y vuelve a iniciar

El archivo no se descarga​

Causa 1: Bloqueador de pop-ups

Solución:

  1. Verifica la configuración de tu navegador
  2. Permite pop-ups para app.farme.pro
  3. Intenta exportar nuevamente

Causa 2: Problema de red

Solución:

  1. Verifica tu conexión a internet
  2. Refresca la página (F5)
  3. Intenta exportar nuevamente

El archivo está vacío​

Causa: No hay solicitudes que coincidan con los filtros

Solución:

  1. Verifica los filtros activos
  2. Limpia los filtros
  3. Intenta exportar nuevamente

Faltan columnas en el archivo​

Causa: Versión antigua del sistema

Solución:

  1. Refresca la página (Ctrl+F5 o Cmd+Shift+R)
  2. Limpia la caché del navegador
  3. Intenta exportar nuevamente
  4. Si persiste, contacta a soporte

El archivo tiene caracteres extraños​

Causa: Problema de codificación

Solución:

  1. Abre el archivo en Excel
  2. Ve a Datos → Obtener datos → Desde archivo → Desde libro
  3. Selecciona el archivo
  4. Elige codificación UTF-8
  5. Importa los datos

Solo se exportan 5,000 registros​

Causa: Límite del sistema

Solución:

  1. Aplica filtros para reducir el número de registros
  2. Exporta en múltiples archivos:
    • Por rango de fechas
    • Por cliente
    • Por estado
  3. Combina los archivos en Excel si es necesario

✅ Resumen​

  • El botón Exportar genera un archivo Excel con las solicitudes visibles
  • Se exportan todas las columnas incluyendo cliente, proveedor, tipo, estado y prioridad
  • Los filtros aplicados afectan qué se exporta
  • El límite es 5,000 solicitudes por exportación
  • Necesitas el permiso export_reports para exportar
  • El archivo es compatible con Excel, Google Sheets y LibreOffice
  • Usa filtros para exportar datos específicos y evitar el límite

🔗 Recursos Relacionados​

  • Buscar y Filtrar - Cómo aplicar filtros antes de exportar
  • Ver Detalles - Información completa de cada solicitud
  • FAQ - Preguntas frecuentes sobre exportación

📚 Tutoriales Relacionados​

🆘 ¿Necesitas Ayuda?​

No puedo exportar​

  1. Verifica que tienes el permiso export_reports
  2. Verifica que hay solicitudes en la lista
  3. Intenta limpiar filtros y exportar todo
  4. Contacta a soporte si el problema persiste

El archivo tiene datos incorrectos​

  1. Verifica que los filtros son correctos
  2. Refresca la página y vuelve a filtrar
  3. Exporta nuevamente
  4. Si persiste, reporta el problema a soporte

Necesito exportar más de 5,000 solicitudes​

  1. Divide la exportación por fecha:
    • Semana 1: Días 1-7
    • Semana 2: Días 8-14
    • Etc.
  2. O divide por cliente/proveedor
  3. Combina los archivos en Excel usando Power Query

Última actualización: 2026-02-25
Versión: FARME v2.1